6月25日下午,江苏银行(600919.SH)发布公告称,其合并第一大股东江苏投管公司通过可转债转股方式增持股份近1.05亿股,该行再获大股东“真金白银”力挺。

  与此同时,江苏银行债转股增持是今年A股上市银行公告债转股增持的第三例。前两例分别是光大银行和成都银行。

  ***息显示,江苏投管公司为江苏国信集团全资子公司,在涉及江苏银行权益事项时,其与江苏国信集团、江苏信托互为一致行动人。江苏投管公司于今年5月受让了江苏国信集团持有的2.92亿股江苏银行股份,成为江苏银行新股东,与江苏信托为江苏银行合并第一大股东。

  本次增持后,江苏投管公司持股江苏银行比例增至2.56%,与江苏信托合计持股江苏银行比例增至10.33%。

  除江苏投管公司外,江苏银行多个大股东近年来持续大手笔增持该行股票。

江苏银行再获大股东8亿元力挺,江苏投管“溢价”转股增持1.05亿股

  2021年9月,宁沪高速及其一致行动人完成对江苏银行举牌,此后至2022年11月,宁沪高速及其一致行动人陆续增持江苏银行约3亿股。

  另据定期报告信息,自去年四季度以来,华泰证券累计增持江苏银行近4000万股。此次江苏投管公司增持近1.05亿股、按股价测算耗资8亿多元。

  近一年多来,上述股东合计增持江苏银行股份约5亿股,按期间江苏银行股票市场交易均价估算,增持总金额近40亿元。

  界面新闻注意到,此次大股东是“溢价”转股支持江苏银行。

  根据江苏银行公告,股东江苏投管公司此次增持是在6月20日通过可转债转股方式增持本行股份104870183股。

  江苏银行的200亿可转债发行于2019年4月,期限为6年,目前转股价格为5.***元/股。据江苏银行6月20日收盘价7.31元及苏银转债市价125.482元测算,转股溢价率为2.48%。

  与此前光大银行和成都银行债转股增持不同的是,此次江苏银行债转股溢价率不高。

  根据公告,中国华融将截至3月13日持有的光大转债申请实施转股,当日光大转债收盘价为104.91元,按照A股收盘价3.06元/股测算,转股溢价率约为14.85%,意味着中国华融此时买入光大转债后转股面临近15%的损失。而丰隆银行将成都银行可转债转换为A股普通股股份的溢价率,更是超过了20%。

  值得注意的是,江苏投管“溢价”转股虽然短时间看起来有所“损失”,但却将享受到江苏银行实实在在的分红。

  江苏银行2022年年报显示,该行全年实现营收705.7亿元,同比增长10.66%,归母净利润253.86亿元,同比增长28.9%。营收、净利润规模已排名城商行第一。

  基于2022年经营表现,江苏银行拟向全体股东每10股派送现金股利5.156元(含税),派现金额约76.15亿元,占归母净利润约30%。

  界面新闻查阅公告发现,江苏银行在5月16日召开的股东大会通过了10项议案,其中并没有江苏银行2022年度利润分配方案的议案,而在7月3日即将召开的2023 年第二次临时股东大会上,6份议案中出现了《关于江苏银行股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》,也就是说,江苏投管公司转股的时间点在此之前,如果该议案后续顺利通过,江苏投管公司将“卡点”享受到分红。