文|新浪财经 刘丽丽

  今年以来,大部分头部一体化组件厂商及主要电池厂商都在加快扩产。晶科能源发布公告称,公司与山西转型综合改革示范区管理委员会签订投资协议,拟在山西综改区规划建设年产56GW垂直一体化大基地项目。这将是全球首个包含硅片、电池、组件的“超级一体化”太阳能工厂,也将是行业最大的N型一体化生产基地。

  对于这个项目背后的逻辑,晶科能源副总裁钱晶表示,这个项目的考量主要有几个原因,“第一个绿电供应,当地***是支持我们大比率绿电供应,这对我们完成RE100的目标有非常大的推动作用,这是第一考量因素。第二个因素是将一体化三个环节集中一个基地进行规模化生产,可以提高运营和管理效率。第三个因素,地理优势,既靠近国内电站项目所在地的西北地区,又离天津港较近,便于出口,是交通方便的枢纽,这几个因素让我们决定把这个项目放在山西。”

  相对于业内各家龙头企业来说,目前晶科能源的盈利数据并不算突出,其大基地战略背后隐含多重逻辑。

  加快占位N型市场

  晶科能源***在N型先进制程上拉开竞争。据介绍,山西项目包含56GW单晶拉棒、56GW硅片、56GW高效电池和56GW组件一体化产能,总投资约560亿元。这将是全球首个包含硅片、电池、组件的“超级一体化”太阳能工厂,也将是行业最大、最先进的N型一体化生产基地。

  该项目***分四期建设,建设周期两年,每期***建设拉棒、切片、电池片、组件产能各14GW。其中,一期和二期项目预计分别于2024年第一季度和第二季度建成投产,三期、四期项目预计2025年建成投产。据业内预测,待56GW产能完全释放后,仅一个基地,预估将占全球N型产能的20%。

  晶科能源公布的信息称,推估公司今年在N型市占率将在35%-40%,今年并网落地的N型项目有大半是由晶科提供的组件产品。

  钱晶认为,对光伏制造企业而言,最挑战的是如何把先进技术从实验室转移到产线,保证工艺的可重复性、可控性、一致性,这当中需要不断调配、优化、磨合、积累。

  “这些积累就让你的良率做的好,能让你的成本控制的低,包括你的供应链,跟上下游的设备材料商不断的在效率提升方面再比别人早一步,你的优势就是这么一点点,光伏行业也就那么一丢丢的优势,大家都是在同一起跑线上,只不过你比别人快那么一点点。”她说。

  钱晶表示,山西一体化基地项目就是未来让运营效率提升。“另外,N型在今年的占比会拉到60%左右,它一定会在相当大的程度上对盈利有很大的帮助。”

  晶科能源副总裁钱晶坦言,山西一体化大基地具有五个特点,“技术先进性”,“规模极致化”、“零碳一体化”,“效率最大化”、“制造智能化”,而这五个特点也将作为未来晶科投资的指导策略,其中涉及包括N型产品、BIPV、储能等多个热门赛道。

  “今年我们对盈利水平的进一步提升很有信心”,钱晶谈到,晶科能源今年一季度有几个亮点,“一个是全球售价超过150GW,第二个是单季出货量回到全球第一,第三个是N型比重有非常大的增长,一季度N型出货量有6GW,还有是盈利水平同比增长300%多,很明显的一点,盈利水平的大幅度增长就是贡献于N型的大幅度提升。”

  “一个是全球售价超过150GW,第二个是单季出货量回到全球第一,第三个是N型比重有非常大的增长,一季度N型出货量有6GW,还有是盈利水平同比增长300%多,很明显的一点,盈利水平的大幅度增长就是得益于N型的大幅度提升。”

  迎接产能过剩和价格战?

  “光伏领域的价格厮杀从来没有停过,无论在多晶、单晶,PERC,一直这样的。”晶科能源副总裁钱晶表示,技术迭代的时候一个技术效率到某个极限,就必须依靠新一代技术的实现来量产。“新一代在早期的时候它的产能规模比较小,供应者也比较少,产品、技术和市场刚刚被验证,需求开始被激发,而产能上升不足,短期产能供不应求,技术拥有红利,接下来就进入竞争成熟期,开始考验各家的成本控制能力。”

  据悉,山西项目在行业中首次整合了拉晶、切片、电池和组件四道工序环节,不仅通过厂房及设施系统的集成建设,降低初期总体投入成本,还通过单体一体化工序设计,大幅节省原有各工序间包装、运输和库存成本,并进一步精简人力成本。同时,“该基地将充分发挥完整聚落和供应链优势,集聚N型设备商和材料供应商汇聚在此,提速合作研发的效率和步伐。”

  钱晶谈到,到今年年底,晶科能源今年N型产能大概在55GW左右,行业整体的N型TOPCon的产能估计在120GW-130GW的水平。“我们现在的TOPCon电池量产效率已经在25.4%以上,我们的目标是年底争取提高到25.8%,这个水平应该是在这个行业里面是非常领先的。”

  “今年整体的组件产能所有的P+N大概在400GW左右,也就是说今年N型的市占率可以达到30%,明年到60%是完全可期的。”她透露,现在大项目很多都是直接上N型组件,目前足够证明它的发电增益在5%,远远高于之前保守的理论的增益3%左右,“那么多的央国企的电站出来的数据告诉我们,N型在实际工况上的发电量比理论的更高。”

  关于未来可能出现的产能过剩问题,钱晶认为,“良性竞争会触动技术的进步,技术进步会让成本越来越低,本是能源行业乐见其成的。至于未来竞争格局会不会有大的变化,短期来看比较难,因为它有一定程度的先发优势,先发优势就是技术和工艺水平、制造能力和制造经验,这些不是新晋对手短期内可以超越的。”

  在行业发展进入新的转折点的时候,最大的风险点在哪里?钱晶认为是“技术迭代的速度和新产能配置速度间的关系。”

  “技术迭代越来越快,今天投进去的设备和工艺,会不会明天就是落后的产能?但过慢,又会没有规模优势。节拍掌握很重要。”她建议,要保持冷静,不能疯狂。“进来的时候这个行业什么最火就投什么,就被坑了,那时候很多头部企业已经在做下一代了,在投新产能的时候根据自身情况悠着点。”