作者: 亓宁
[ 数据显示,该行上半年净利息收益率跌破1.80%降至1.79%,较去年末(2.02%)下滑23个基点。 ]
8月23日晚间,首份国有大行半年报出炉,建设银行揭晓上半年经营业绩。
今年上半年,建设银行实现营业收入4002.55亿元,较去年同期下降0.59%;实现净利润1672.95亿元,同比增长3.12%。
8月24日,建设银行首席财务官生柳荣在2023年中期业绩发布会上表示,目前针对存量按揭***利率按照市场化的原则进行重新定价的相关细则暂未出炉,但总体上存量房贷利率有一定下行压力。
净息差收窄继续拖累营收
具体来看,建设银行营业收入下滑主要是因为利息净收入减少。数据显示,该行上半年实现利息净收入3121.85亿元,较上年同期减少54.84亿元,同比降幅为1.73%;非利息收入880.70亿元,同比增长3.68%。在此背景下,该行利息净收入在营收中占比降至78%,非利息收入占比略升至22%,前者去年末占比为78.19%。
上半年,建设银行总生息资产平均余额保持同比增长,但净息差持续收窄对利息净收入造成拖累。以存***为例,该行上半年发放***和垫款利息收入4355.77亿元,较上年同期增加225.90亿元,增幅5.47%;吸收存款利息支出2284.96亿元,较上年同期增加353.03亿元,增幅18.27%。
数据显示,该行上半年净利息收益率跌破1.80%降至1.79%,较去年末(2.02%)下滑23个基点,同比则下降了30个基点,净利差也同比下降30个基点至1.60%。年化平均资产回报率0.92%,年化加权平均净资产收益率11.95%,分别较去年同期下降9个基点、67个基点。
对于净息差和净利差下降,建设银行在财报中提到,受LPR(***市场报价利率)下调等因素影响,该行***收益率下降;债券投资收益率因市场利率整体走低下行;存款受市场竞争加剧和结构变化等因素影响,付息水平高于上年同期。
但生柳荣也表示LPR下行带来的影响相对较小。因为***的重定价,特别是个贷的重定价主要是集中在上半年(1月份),经过初步计算,LPR下行的影响大致可以和存款利率下调的影响相互抵消。总体上看,存款利率下调的更大影响主要体现在明年,实际利率的下降幅度可能会小于挂牌利率的下降幅度。
非利息收入方面,上半年建设银行实现手续费及佣金净收入706.01亿元,较上年同期增加3.54亿元,增幅0.50%,占营收比例为17.64%,较上年同期上升0.19个百分点。
提前还贷致房贷余额负增长
从建设银行上半年资产配置来看,发放***和垫款净额占比下降0.78个百分点,为58.45%;金融投资占比下降0.49个百分点,为24.20%;现金及存放中央银行款项占比下降0.16个百分点,为8.***%;存放同业款项及拆出资金占比上升0.32个百分点,为2.33%;买入返售金融资产占比上升0.68个百分点,为3.69%。
建设银行提到,由于上半年短期资金比较充裕,存放同业款项及拆出资金、买入返售金融资产分别较上年末增加1***4.32亿元和3704.11亿元,增幅分别为28.40%和35.59%。
***业务中,该行境内公司类***和垫款为12.98万亿元,同比增长17.82%,占比由去年末的51.99%提升至56.13%;境内个人***和垫款为8.43万亿元,同比增长2.36%,占比由38.86%降至36.45%。
分行业来看,该行上半年投向租赁和商务服务业、批发和零售业、建筑业、***矿业等***占比提升,交通运输、仓储和邮政业,以及房地产业***占比下降。其中,该行上半年境内房地产行业***余额为8333.52亿元,较上年末增加626.77亿元,增幅8.13%。该行民营企业***余额为5.22万亿元,较上年末增加7708.39亿元,增幅17.33%。建设银行董事长田国立表示,建行正在加快推进公租自持保租房公募融资发行工作。目前,建行住房租赁基金目前总规模已经接近300亿元,该基金中建行认缴出资1***亿元。
值得注意的是,个人***中,因为个人住房***提前还款量增加,抵消了投放量增加的部分,建设银行个人住房***较上年末减少729.04亿元,为6.41万亿元,降幅1.13%,占比由30.57%降至27.7%。建设银行副行长李运对居民提前还房贷也进行回应,“近几个月,新受理的提前还款需求总体上已经趋于稳定,相比4月份的峰值下降了不少。”他说道。
吸收存款中,6月末,该行境内个人存款(14.54万亿元)占比为52.62%,在境内存款中占比较去年末进一步提升0.22个百分点,公司类存款占比相应下降。其中,公司和个人定期存款占比均有明显提升。该行表示,上半年存款定期化趋势明显,境内活期存款(12.51万亿元,增幅3.8%)在境内存款中的占比下降3.12个百分点至46.72%;境内定期存款(14.26万亿元,增幅17.64%)占比则上升了3.12个百分点至53.28%。
不良率继续下行
资产质量方面,上半年末,建设银行不良***余额为3166.36亿元,较上年末增加238.11亿元;不良***率1.37%,较去年末下降0.01个百分点;关注类***占比2.50%,较上年末下降0.02个百分点;拨备覆盖率244.48%,较去年末提升2.95个百分点。
其中,该行境内公司类***不良率为1.88%,批发和零售业、房地产业、教育,以及水利、环境和公共设施管理业不良***率有不同程度提升,其他行业不良率普遍改善。其中,房地产业不良率由去年末的4.36%提升至4.76%。
境内个人***业务中,个人住房***不良率进一步提升至0.42%,较去年末上升5个基点;******不良率提升20个基点至1.66%;个人消费贷和经营贷不良率分别下降22个基点、7个基点至0.67%、0.58%。
截至6月末,建设银行资本充足率为17.40%,一级资本充足率为13.39%,核心一级资本充足率为12.75%,虽均满足监管要求,但与上年末相***别下降了1.02、1.01、0.94个百分点。对此,建设银行表示,主要是服务实体经济和助力各项业务发展,风险加权资产增速较快,同时受分红影响,内源资本积累速度放缓。