行业要闻及简评：1）成都发布人工智能利好政策，国内大模型厂商迎来发展机遇。8月4日，成都市经济和信息化局、成都市新经济发展委员会印发《成都市加快大模型创新应用推进人工智能产业高质量发展的若干措施》。后续随着工信部相关支持政策的发布，顶层建设也将进一步得到强化，国内算力供给能力有望实现突破。底层算力基础的不断夯实也将加快大模型应用场景的拓展和落地，国内有相关布局的厂商有望迎来发展机会。2）个人信息保护合规审计管理进一步细化，国内安全厂商有望受益。8月3日，国家网信办就《个人信息保护合规审计管理办法（征求意见稿）》 （以下简称《办法》）及配套的《个人信息保护合规审计参考要点》（以下简称《要点》）面向社会公开征求意见。《办法》和《要点》对个人信息保护合规审计的触发条件、审计基准等进行了细化，有利于全面发挥社会监督的补充作用，弥补监管***的紧张。数字经济时代，我国高度重视科技与安全的协同发展，国内相关安全产品及服务提供商有望受益。
重点公司公告：1）中望软件公告2023年半年度报告。2）淳中科技公告2023年半年度报告。3）博思软件公告2023年半年度业绩预告。4）普元信息发布2023年半年度报告。5）梅安森公告2023年半年度业绩预告。6）山大地纬公告2023年半年度报告。
一周行情回顾：上周，计算机行业指数上涨4.09%，沪深300指数上涨0.70%，前者跑赢后者3.39pct。截至上周最后一个交易日，计算机行业市盈率为55.0倍。计算机行业333只A股成分股中，278只股价上涨，2只持平，53只下跌。
投资建议：当前，我国大模型产品已经初步具备商用能力。《生成式人工智能服务管理暂行办法》的落地预示着我国大模型商用浪潮即将开启。在政策与技术的共振下，我国AIGC产业未来发展前景广阔。AIGC产业的发展需要大算力，我国AI芯片和AI服务器市场迎来发展机遇，相关芯片和服务器厂商将深度受益。我们坚定看好AIGC产业链的投资机会。同时，随着7、8月份行业上市公司半年报的陆续披露，半年报业绩符合预期甚至超预期的优质个股也将迎来投资机会。维持对计算机行业的“强于大市”评级。在标的方面：1）算力方面，推荐浪潮信息、中科曙光、紫光股份、海光信息、龙芯中科，建议关注工业富联、寒武纪、景嘉微；2）算法方面：推荐科大讯飞，建议关注三六零；3）应用方面，推荐金山办公，建议关注拓尔思、彩讯股份、航天宏图；4）网络安全方面，强烈推荐启明星辰，推荐深信服、绿盟科技。
风险提示：1）合规风险上升。2）技术创新不及预期。3）供应链风险。