本月机械设备行业领先沪深300指数。本月各指数均为涨幅。其中上证指数涨幅为2.78%,深证成指涨幅为1.43%,创业板指涨幅为0.98%。恒生指数涨幅为5.29%,沪深300涨幅为4.48%。申万一级子行业中,21个子行业录得涨幅,10个子行业录得跌幅。其中非银金融行业涨幅达14.41%,机械设备行业跌幅为1.74%,落后沪深300指数6.22个pct,在申万行业指数里机械设备行业涨幅排名靠后,排名24/31。国家统计局7月31日发布数据显示,中国制造业***购经理指数(PMI)为49.3%,比上月增长0.3个百分点,实现连续两个月小幅度提升。机械概念板块中,共计6个行业录得涨幅,13个行业录得跌幅,纺织服装设备行业涨幅为4.52%,领先沪深300指数0.04个pct。机械设备行业个股方面,部分个股本月表现持续强势,森赫股份涨幅达23.25%,排行前十的个股涨幅均超过10%。部分个股进行了不同幅度的调整。其中星辰科技跌幅达52.36%。
本月行业动态及要闻。1)光伏设备:2021年我国集中式光伏新增装机2560万千瓦,分布式光伏新增装机2928万千瓦,分布式装机首次超过集中式。截止至2023年一季度,我国分布式光伏装机达1.76亿千瓦,集中式光伏装机达2.49亿千瓦。2)锂电设备:根据中国汽车协会行业信息部统计,6月新能源汽车产销78.4万辆和80.6万辆,同比变动分别为+32.88%和+35.23%。3)核电设备:据中国核能行业协会,我国大陆在运核电机组有54台,装机容量为55805.74MWe;我国大陆地区在建核电机组数为23台,在建装机容量约为18741MWe。在建机组中有一大半***用三代核电技术,霞浦和石岛湾核电站***用四代核电技术,石岛湾1号反应堆已于2021年12月20日首次并网成功。截至2023年6月,我国核电发电新增装机容量为119万千瓦。4)碳纤维:根据海关总署数据,我国碳纤维当月进口金额为0.14亿美元,环比减少1.75%,累计进口0.86亿美元,较上月累计值增18.44%。5)半导体设备:据美国半导体产业协会统计,截止至2022年末,全球半导体销售额为5808.29亿美元,同比增长4.28%。我国半导体市场销售额发展趋势基本与全球总额涨跌规律相近,2021年全国共实现半导体销售额1877.40亿美元,同比增长24.84%。按份额来说,我国半导体市场销售额在全球总额的比重近五年内处于31%-35%之间,2023年有所下滑,截止至2023年5月,我国半导体销售份额为29.56%。6)机器人:根据中国电子学会发布的《中国机器人产业发展报告(2022)》,其中预测2024年全球工业机器人和特种机器人市场规模将达到230亿美元及140亿美元,对应我国市场分别为115亿美元及34亿美元。根据国家统计局数据,截止至2023年6月,我国工业机器人单月生产39***4台,同比减少13.37%;累计产量为222091台,同比增长9.71%。7)检测行业:根据国家市场监管总局的数据显示,2021年我国检验检测市场的规模为3853亿元,同比增长11.9%。我们认为,未来随着如新能源汽车等的新兴领域的需求不断增加,大大提升了产品检测的相关需求,也成为了检测行业发展的源动力。
本月相关公司公告。【景业智能】公司于7月13日发布公告,根据本次发行的竞价结果,本次以简易程序向特定对象发行的股票数量为3,309,714股,发行价格为63.77元/股,发行对象拟认购金额合计为人民币21,106.05万元,不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。
【蓝晓科技】公司7月17日发布业绩预告,预计2023年上半年业绩有所提升。公司预计上半年盈利33,562.08万元—35,536.32万元,较上年同期增长70.00%—80.00%。
【中集集团】公司于7月15日发布业绩预告,预计2023年上半年合并业绩较去年同期预计下降,主要因为今年全球经济及贸易增长动能减弱,传统海运集装箱需求有所回落,因此本集团集装箱制造业务也较去年同期的高位业绩同步下降。
【吉林化纤】公司7月15日发布业绩预告,预计2023年上半年盈利4,600万元—5,200万元,比上年同期上升148.57%-154.91%。
本月机械行业投资建议:
(1)光伏设备行业:推荐东方电热,奥特维,京山轻机。
(2)锂电设备行业:推荐华工科技、科达利、先导智能,杭可科技,国安达。
(3)核电设备行业:推荐江苏神通,航天晨光,景业智能。
(4)碳纤维行业:推荐吉林化纤,中航高科、精工科技,中复神鹰。
(5)工控及机器人:建议关注绿的谐波,双环传动。
(6)检测行业:推荐东华测试、奕瑞科技。
风险提示:宏观经济下行风险;全球疫情持续影响;原材料价格波动;下游需求低迷;国际地缘政治冲突;贸易争端持续;产业政策调整。