来源:华尔街见闻
“小非农”数据不但令本月美联储重启加息的预期高涨,而且促使投资者***联储将更激进加息。芝商所(CME)工具显示,周五盘中期货市场定价体现,交易者预计7月联储加息25个基点的概率接近95%,到今年底,6月之后合计至少两次加息25基点的概率超过46%,一天前不到32%。
“小非农”数据公布后,美国国债价格跳水,债券收益率盘中普遍拉升超过10个基点,对利率前景更敏感的两年期美债收益率创2007年来新高,较日内低位回升逾18个基点;美元指数一度转涨,并冲上两周来高位;周三回落的主要美股指加速下挫。此后美债收益率回吐部分升幅,苹果等部分科技股转涨,美股大盘跌幅有所收窄。
“小非农”报告之后公布的6月美国ISM服务业指数超预期回升至四个月高位,其服务价格分项指数跌至三年多来低谷,体现通胀将继续降温。而今年有美联储货币政策委员会FOMC会议投票权的达拉斯联储***Lorie Logan称,降低通胀需要进一步加息,她仍担心通胀能否持续且及时地回落到联储的目标。
汇市方面,包括被视为避险资产的日元在内,多只主要非美货币反弹,美元指数未能保住盘中涨势,刷新高位后早盘转跌。
日元反弹至一周多来高位。市场预期英国央行明年初会让利率升至6.5%,英镑创两周新高,基准十年期和两年期英国国债收益率均创2008年来新高。离岸人民币短线转跌后转涨,势将最近四日内第三日上涨收官,人民币中间价已连续四日高于预期。而高风险的加密货币盘中转跌,比特币在周四盘中所创一年多来新高后一度回落超过1000美元。
大宗商品中,美债收益率飙升的压力下,黄金加速下行,跌至三个多月来低位;包括经济风向标“铜博士”在内,部分伦敦基本金属下挫;国际原油盘中上演V形反弹,在“小非农”公布后跳水,一度跌超2%,美国能源部公布上周美国EIA原油库存连降三周后,油价逐步抹平跌幅,美油近乎收平,布油小幅收跌,刷新或接近周三所创的两周来高位。
三大美股指两连跌至一周低位 能源板块领跌 小盘、芯片、AI、中概股跑输大盘
三大美国股指早盘低开低走,均跌超1%,早盘尾声刷新日低时,纳斯达克综合指数跌超1.6%,标普500指数跌近1.4%,道琼斯工业平均指数跌近520点、跌1.5%,午盘跌幅有所收窄。
最终,三大指数均连续两日收跌。道指收跌366.38点,跌幅1.07%,报33922.26点,自6月28日以来首次收盘跌破34000点。纳指收跌0.82%,报13679.04点,标普收跌0.79%,报4411.59点,均刷新6月29日上周四以来低位。
价值股为主的小盘股指罗素2000收跌1.64%,连跌两日至6月26日以来低位,连续两日跑输大盘。科技股为重的纳斯达克100指数收跌0.75%,连跌两日至6月29日以来低位。
标普500各大板块全线收跌,早盘跌近3%的能源收跌近2.5%领跌,收盘时奈飞和谷歌所在的通信服务、特斯拉所在的非必需消费品、公用事业均跌超1%,苹果和微软所在的IT跌近0.2%,跌幅最小。
高市值的龙头科技股盘中曾齐跌,最近连涨六日的特斯拉也未能幸免。特斯拉收跌2.1%,七个交易日内首度收跌,跌落连日刷新的去年9月以来收盘高位。
FAANMG六大科技股多数回落。其中, 周三连涨三日至去年1月以来高位的奈飞早盘跌超3%,收跌约1.6%; 周三反弹至去年9月以来高位的亚马逊收跌近1.6%;周三连涨三日至6月23日以来高位的谷歌母公司Alphabet收跌近1.4%;发布类似推特App Threads不到一天注册用户突破3000万的Facebook母公司Meta盘中不止一次转涨,最终收跌0.8%,跌落周三反弹刷新的去年1月以来高位;而微软早盘转涨,收涨逾0.9%,连涨两日至6月16日以来高位;苹果早盘跌超1%、市值失守3万亿美元关口,午盘转涨,收涨近0.3%,连续四个交易日内市值超过3万亿美元。
芯片股总体连跌两日,且连续两日跑输大盘。费城半导体指数收跌逾1.2%,半导体行业ETF SOXX收跌近1.3%。收盘时英特尔、美光科技、高通、博通、应用材料跌超1%,英伟达收跌0.5%,连跌两日,市值仍超过1万亿美元,AMD和安森美跌约0.4%。
AI概念股齐跌,且总体跑输大盘。SoundHound.ai(SOUN)跌16%,BigBear.ai(BBAI)跌超8%,Guardforce AI(GFAI)跌超6%,Palantir(PLTR)跌超3%,C3.ai(AI)跌超2%,Adobe(ADBE)跌超1%。
周三追随大盘回落的热门中概股继续下跌,跑输大盘。到收盘,纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌约3%,个股中,金山云跌近8%,蔚来汽车、天境生物跌超6%,拼多多跌超5%,B站、小鹏汽车跌超4%,携程跌近4%,京东跌超3%,腾讯粉单跌3%,百度、网易跌超2%,理想汽车跌近0.8%,阿里巴巴跌近0.6%。
欧股方面,市场更加担心欧美央行加息打击经济,周四回落的泛欧股指加速下跌。欧洲斯托克600指数收自3月15日以来首次一日跌超2%,创3月28日以来收盘新低。主要欧洲国家股指继续齐跌,至少跌超2%,跌超3%的法股领跌,和德股、英股均连跌四日,意大利和西班牙股指在连涨六日后连跌三日。
斯托克600各板块周四全军覆没,深受利率上升影响的房产收跌近4.2%领跌,旅游跌近4%,零售跌3.8%,矿业股所在的基础***跌超3%,科技跌约3%。个股中,公布面向机构投资者折价定向增发、寻求募资20亿瑞典克朗后,游戏集团Embracer跌13.8%,领跌斯托克600成份股。而瑞典地产巨头Samhall***yggnad***olaget i Norden AB(***BB)收涨14.5%,是唯一收涨的房产板块成份股,***BB的大型机构所有人,瑞典养老基金巨头AMF等养老基金认为,外界对***BB的担忧情绪可能言过其实。
英债收益率创2008年来新高 两年期美债收益率创2007年来新高
欧洲国债价格连续两日齐跌,收益率均在美国“小非农”就业报告发布后加速攀升,英债收益率继续带头上行。
到债市尾盘,英国10年期基准国债收益率收报4.65%,日内升17个基点,美股早盘曾上测4.70%,刷新去年10月英国***减税闹剧期间所创的2008年10月以来高位;2年期英债收益率收报5.47%,日内升12个基点,美股早盘曾破5.50%,刷新周一升破5.40%所创的2008年来高位。
基准10年期德国国债收益率收报2.62%,日内升15个基点,美股早盘曾升破2.64%,刷新3月9日以来盘中高位;2年期德债收益率收报3.27%,日内升6个基点,美股早盘曾逼近3.35%,也刷新3月9日以来高位,向3月9日所创的2008年以来高位靠近。
美国10年期基准国债收益率在亚市早盘曾下破3.93%刷新日低,小非农数据公布前还处于3.***%下方,数据公布后迅速站上4.00%,美股早盘升破4.08%,继续刷新四个月来高位,日内升约15个基点,到债市尾盘时约为4.03%,日内升近10个基点。
对利率前景更敏感的2年期美债收益率在亚市早盘曾下破4.94%刷新日低,小非农就业公布后一度升破5.10%,美股早盘曾接近5.12%,创2007年6月以来新高,日内升超17个基点、较日低回升逾18个基点,后逐步回吐多数升幅,到债市尾盘时约为4.98%,日内升近4个基点。